06 سبتمبر 2026 09:05 ص
الراجحي 1120 0.68% 66.80 0.45| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي ("المصرف") المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 21/03/1448ه (الموافق 03/09/2026م) بشأن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر المصرف الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. ستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 28/03/1448ه (الموافق 10/09/2026م). |
| نوع الإصدار | صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي |
| قيمة الطرح | 600,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي. |
| عائد (الصك/ السند) | 6.232% (في السنة) |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك. |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. |
إقرأ أيضاً
- "بنك الجزيرة" يكمل طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار
- تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عن انتهاء طرح صكوك مقوّمة بالريال السعودي
- "إس تي سي" تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار
- "بنك الرياض" ينتهي من طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بـ 750 مليون دولار
- رئيس "مصرف الراجحي": تغطية التمويلات غير العاملة 170%
