بنك القاهرة: إبرام اتفاقيات استحواذ على 63% من شريحة الطرح الخاص (تفاصيل)

أعلن بنك القاهرةإبرام اتفاقيات استثمار مع 4 مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الشريحة الأولى من الطرح الخاص لأسهم البنك، التي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع،وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع كل مستثمر وبالسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح.

ووفق إفصاح البنك المنشور على شاشات البورصة المصرية، الإثنين، شملت الاتفاقيات كلًا من:

- شركة هيلكون للاستثمارات المحدودة، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV، بنسبة استثمار تصل إلى 25% من الشريحة الأولى.

- شركة Sustainable Capital Limited، المؤسسة وفقًا لقوانين موريشيوس، بنسبة تصل إلى 18%.

- شركتي RWC Asset Management LLP وRWC Asset Advisors (US) LLC، بنسبة إجمالية تصل إلى 11%.

- شركة Waha Investments Limited، المؤسسة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة تصل إلى 9%.

وتصل النسب القصوى المحددة لمجموعة المستثمرين إلى 63% من الشريحة الأولى للطرح الخاص،وأن هذه النسب لا تعني تخصيص الأسهم بصورة نهائية.

وأوضح البنك أن الاتفاقيات أُبرمت بين بنك القاهرة وبنك مصر، بصفته المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، وعدد من المستثمرين المؤهلين، بموجب اتفاقيات استثمار ملزمة لكل مستثمر على حدة لشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى من الطرح الخاص.

وأكد البنك أن النسب المعلنة تخضع للشروط المسبقة والسعر الوارد في الاتفاقية الخاصة بكل مستثمر، وقد تختلف هذه الشروط من مستثمر إلى آخر.

ومن المقرر الإعلان عن عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر عند إعلان نتيجة الطرح، وفقًا للسعر النهائي للطرح وشروط الاتفاقيات المبرمة.

ويشمل الطرح شريحة أولى مخصصة للطرح الخاص تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، إلى جانب شريحة مخصصة للطرح العام، على أن يتحدد التخصيص النهائي للمستثمرين المؤهلين وفقًا لنتيجة الطرح وشروط الاتفاقيات ذات الصلة.

يذكر أنهيئة الرقابة المالية وافقت على نشرة الإصدار الخاصة بطرح بنك القاهرة للاكتتاب العام الذي يبدأالاثنين في البورصة المصرية من خلال بيع 30% من أسهم البنك، بما يعادل نحو 4.6 مليار سهم، وذلك ضمن نطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.

ويتوزع الطرح بين شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين تستحوذ على 95% من الأسهم المطروحة، وبما يعادل 28.5% من إجمالي رأس المال وشريحة عامة للجمهور تمثل النسبة المتبقية البالغة 5%.

ويمكن زيادة الأسهم المطروحة في الشريحتين، وفقًا لحجم التغطية، بما يصل إلى 15% إضافية من إجمالي أسهم البنك، لترتفع نسبة الطرح المحتملة إلى 45% من رأس المال.

ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح بختام جلسة 28 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ التداول على الأسهم خلال نوفمبر 2026، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وفقاً لبيان سابق صادر عن البنك.

وعين البنك"شركة سي آي كابيتال" للاستثمار المصرفي منسقاً عالمياً رئيسياً ومديراً مشتركاً لسجل الاكتتاب، كما عين "المجموعة المالية هيرميس" منسقاً عالمياً مشتركاً ومديراً مشتركاً لسجل الاكتتاب.

وبحسب قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس لتداول الاوراق الماليه، برئاسة الدكتور هاني جنينة، يُقيّمالنطاق السعريالذي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه مصري للسهم،بنك القاهرة بما يتراوح بين 73.5 و80.8 مليار جنيه مصري،أي ما يعادل 1.1 إلى 1.2 ضعف القيمة الدفترية المتوقعة في يونيو 2026، ونحو 4.1 إلى 4.5 ضعف الأرباح السنوية المتوقعة للنصف الأول من عام 2026، ما يضعه في منتصف مجموعة الشركات النظيرةعند مستوى أو أعلى من بنك كريدي اجريكول عند 4.1 ضعف، وأقل من البنك التجاري الدولي CIBوابو ظبي الاسلامي، وكلاهما عند 4.8 ضعف،ويتطلب إعادة تقييمها لتقترب من هذه الشركات أن تُقلّص BQDC فجوة التكلفة لديها أولاً.

وتحصل المؤسسات على 95% (28.5% من رأس المال) بينما يحصل الأفراد على 5% (1.5% من رأس المال)، أي ما يقارب 229 مليون سهم بقيمة تتراوح بين 1.1 و1.2 مليار جنيه مصري، وهذا يُعادل تقريبًا حجم حصة الأفراد في شركة حالا (1.18 مليار جنيه)، والتي حققت تغطيةبـ43.6 ضعفًا.