"العربي" يبدأ طرح صكوك دولية بالدولار لتعزيز رأس المال

الرياض – مباشر: أعلن البنك العربي الوطني بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأول المقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار هذا النوع من الصكوك؛ وذلك للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عبر شركة ذات غرض خاص.

وأوضح البنك، في بيان له على "تداول" اليوم الأربعاء، أن فترة الطرح تبدأ في 2 سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 3 سبتمبر 2026، مبيناً أن تاريخ الإغلاق يخضع لظروف السوق.

وأشار إلى أن الصكوك ستكون دائمة، مع أحقية البنك، في استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبمضاعفات قدرها ألف دولار.

ولفت البنك إلى أن القيمة الإجمالية للطرح والعائد وسعر الطرح النهائي سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق خلال فترة الطرح.

وعين "البنك العربي الوطني" عدداً من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب، تشمل "إيه إن بي كابيتال"، و"عرب بنك"، و"أرقام كابيتال ليمتد"، و"أي إس بي كابيتال ليمتد"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش إس بي سي بي إل سي"، و"ميزوهو إنترناشونال بي إل سي"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك وربة كي إس سي بي".

ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، على أن يتم طرحها وفقاً للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.