الرياض- مباشر: أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن عزمها إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
وأضافت الشركة وفقاُ لبيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" ، أنه سيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، مبينة أن الهدف من الطرح لأغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة ويتضمن بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.
كما أعلنت الشركة بالتزامن مع الطرح المزمع عن عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة بمبلغ 500 مليون دولار والتي تُستحق في عام 2024، حيث ينتهي العرض في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت لندن في تاريخ 4 مارس/ آذار 2024، وتتضمن نشرة العرض الصادرة في تاريخ 27 فبراير/ شباط 2024 المزيد من المعلومات حيال العرض.
ونوهت الشركة أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتة إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وأوضحت الشركة أنها عينت كلا من جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، كما قامت بتعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وجولدمان ساكس انترناشونال وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورقان سيكيوريتيز - بي إل سي - وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، وستقوم بعقد عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين فيما يتعلق بنيتها بإصدار صكوك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
برنامج التحول الوطني: 6.25 مليار ريال وفورات مالية نتجت عن المبادرات الحكومية
كم دفعت البنوك السعودية ضرائب وزكاة في عام 2023؟
وزير الطاقة يُعلن زيادة كبيرة بالاحتياطيات المؤكدة للغاز والمكثفات بحقل الجافورة
عوائد صادرات السعودية البترولية في عامين.. إنفوجرافيك
